Como emitir Notas Fiscais de pedidos pelo Ideris

Neste guia você entenderá como solicitar o faturamento dos seus pedidos diretamente pelo painel do Ideris, o fluxo de comunicação com o seu emissor ERP (Bling ou Olist ERP - Tiny) e como realizar diagnósticos rápidos caso ocorra algum travamento no processo.

🔌 Passo 1: pré-requisitos (integração do ERP no Ideris)

Antes de solicitar qualquer emissão de Notas Fiscais no painel do Ideris, é fundamental que a conta do seu ERP esteja integrada e configurada. Esse processo varia de acordo com o sistema que você utiliza:

🟠 Para quem utiliza o ERP Bling

Se você fatura suas vendas usando o Bling, a conexão exige dois passos essenciais:

• Vincular a conta: Realize a autenticação da conta Bling no Ideris.
  ➡️ Acesse o passo a passo: Como autenticar uma nova conta Bling no Ideris
• Configurar as regras fiscais: Após autenticar, configure as regras de envio das notas e parametrize suas contas.
  ➡️ Acesse o passo a passo: Como configurar a emissão de Nota Fiscal com o Bling no Ideris

🔵 Para quem utiliza o Olist ERP (Tiny)

Se você utiliza a Tiny, não é necessário passar pela tela padrão de autenticação de contas de ERP. Você realiza a vinculação diretamente dentro do menu de configurações fiscais por conta.

➡️ Acesse o passo a passo completo: Como configurar a emissão de Nota Fiscal com o Olist ERP (Tiny) no Ideris

🛠️ Passo 2: como emitir a Nota Fiscal de um pedido

Com as contas configuradas e o callback ativo, a emissão do seu documento fiscal pode ser feita de maneira prática e rápida diretamente no fluxo do pedido:

• Acesse: Menu lateral > Pedido > Pesquisa de pedidos (ou acesse diretamente pelo link: https://web.ideris.com.br/pedido/pesquisa).
• Selecione o pedido desejado e clique em Opções > Nota fiscal > Emitir nota fiscal.

• Na tela flutuante de emissão que se abrirá, clique no botão azul Salvar.

Pronto! A solicitação de emissão do seu documento fiscal foi disparada com sucesso e "empurrada" para o processador do seu ERP.

🔍 Passo 3: entendendo o retorno e os status das notas

Assim que o Ideris envia o pedido, o ERP assina e autoriza a nota junto à SEFAZ. O comportamento ideal é:

• Status "Autorizada" (verde): Em alguns segundos ou minutos, após a autorização da SEFAZ, o status da nota na tela de pesquisa de pedidos mudará automaticamente no Ideris para "NF Autorizada".

• Status "Pendente" (amarelo): Se a nota ficar travada no painel com o status de "Pendente" e não retornar com sucesso, indica que houve alguma falha técnica no fluxo de comunicação de callback ou erro no número de série.

➡️ Veja como diagnosticar e resolver: Minha Nota Fiscal ficou "Pendente"! E agora? (Integração Bling)

🛡️ Diagnóstico rápido: o que fazer em caso de erros?

Caso a solicitação de faturamento apresente erro ou se o envio tiver sucesso, mas o status da nota não sofrer alteração após alguns minutos, você pode realizar uma verificação diagnóstica no painel para entender o motivo do travamento:

1. Validar a tela de notificações

Em alguns casos o sistema exibe o retorno em tempo real de mensagens de erro vindas de APIs externas.

• Acesse a tela de Notificações: https://web.ideris.com.br/notificacao.
• Utilize o campo de pesquisa para filtrar pelo Número do pedido.
• Verifique se há registros de rejeições enviadas pelo ERP (Ex: NCM ausente, saldo de estoque insuficiente, rejeição de SEFAZ).

2. Verificar os relatórios da conta (log de erro)

O Ideris consolida os logs de falhas técnicas gerados durante o fluxo de envio fiscal em uma planilha dedicada.

• Acesse: Menu lateral > Relatórios da conta > Pedido > Log erro emissor de NF.
• Filtre pela data e clique em pesquisar.
• Caso tenha ocorrido um erro na comunicação interna da API do integrador com o ERP, o log e a mensagem de erro detalhada estarão listados nesta tela.

💡 Como agir após identificar o erro? Muitas rejeições são cadastrais (como falta de dados fiscais do SKU ou dados do endereço do cliente) e podem ser resolvidas de forma direta por você após a correção dos cadastros.

Caso identifique uma falha ou rejeição técnica que não saiba como corrigir, tire um print das evidências encontradas na Tela de Notificações ou no Log erro emissor de NF e abra um chamado com nosso time de atendimento, enviando também o código do pedido afetado. Nosso suporte técnico utilizará essas imagens para agilizar a sua correção!

Se precisar de ajuda para emitir ou validar o faturamento de suas contas, nosso time estará à total disposição!

Boas vendas! 🚀