Como acessar e extrair o Relatório Financeiro

Neste artigo, mostraremos como pode extrair o relatório financeiro na Ideris. Acompanhe o passo a passo e descubra como realizar de forma prática.

Resumo financeiro

    A partir de qualquer tela do sistema, acesse o Menu Principal, em seguida abra o submenu Relatórios da Conta e clique na aba ‘relatório financeiro’ conforme exemplo abaixo:

    Neste momento, confirme o e-mail onde deseja receber o relatório e insira as informações que deseja incluir.

    Para extrair o relatório corretamente, observe estas condições:

• Período máximo de 31 dias: O intervalo selecionado para o relatório não deve ultrapassar 31 dias.
• Limite de 6 meses: O período solicitado não pode ultrapassar 6 meses da data atual.

Exemplos:

1. Se você deseja um relatório das vendas de janeiro, mas estamos em dezembro, não será possível extrair, pois o período excede o limite de 6 meses.
2. Se você quer um relatório de novembro e metade de dezembro, também não será possível, pois o intervalo ultrapassa os 31 dias. Nesse caso, extraia dois relatórios separados: um para novembro e outro para dezembro

    Após inserir as informações como data, origem, logística, estado e selecionar os status desejados, clique em 'Gerar Relatório'. O relatório será enviado para o e-mail previamente informado, em formato Excel.  

    O relatório incluirá todas as informações dos pedidos organizadas em colunas, permitindo que você acompanhe diversos indicadores ou foque em um específico que deseja monitorar.

Resumo financeiro B2W

    Na mesma tela, você encontrará o resumo financeiro exclusivo para a Americanas, contendo apenas pedidos deste marketplace. As regras para geração do relatório são as mesmas do relatório anterior, com a diferença de que ele exibe exclusivamente pedidos da Americanas.

Condição importante:

• O cálculo da Coluna Q (TarifaMarketplace) é feita da seguinte forma → É cobrada uma comissão de 16% sobre o valor do item + uma taxa fixa de R$ 5,00 por venda. Informações das taxas da B2W estão disponíveis clicando aqui.

    Após inserir as informações como data, origem, logística, estado e selecionar os status desejados, clique em 'Gerar Relatório'. O relatório será enviado para o e-mail previamente informado, em formato Excel.  

     O relatório incluirá todas as informações dos pedidos organizadas em colunas, permitindo que você acompanhe diversos indicadores ou foque em um específico que deseja monitorar.

Se precisar de mais ajuda com este processo, nossa equipe de suporte está pronta para atender você. É só clicar no ícone do whatsapp no canto inferior direito de qualquer página do seu painel Ideris ou abrir um ticket. 

Conte sempre conosco. Até a próxima!