Como visualizar informações financeiras no Ideris.
No Ideris, você conta com diversas informações sobre faturamento de seus pedidos. Essas informações são atualizadas em tempo real e congeladas a meia-noite, ou seja, diariamente a meia-noite, o sistema gera uma base atualizada dos dias/meses anteriores e salva.
Home page: Traz informações gerais de pedidos, sem passar por nenhum tratamento nas informações. Grande parte das informações só são atualizadas durante a madrugada. Ex: Se o pedido for cancelado, a home page só refletirá no dia seguinte, após a atualização.
Na parte superior temos o Resumo diário, mostrado de forma bem simples as informações referente ao dia:
Um pouco mais abaixo temos os seus Últimos pedidos, independente de plataforma:
Você pode escolher exibir ou não seus últimos pedidos nesta tela. Para isto basta ativar ou desativar a função clicando no botão Mostrar últimos pedidos, localizado no canto superior direito de sua tela:
Também localizado no canto superior direito de sua tela, logo acima da opção de mostrar últimos pedidos, temos o botão de acesso ao Dashboard Analítico.
Ao clicar neste botão e acessar a tela Dashboard Analítico, serão apresentados através de gráficos e outros formatos informações sobre faturamento, vendas, visitas, faturamento por marketplace e vendas por marketplace.
Todas as abas desta tela possuem o botão Selecione um período, clicando nele é possível selecionar períodos específicos para visualização:
Abas de Faturamento e de Vendas:
Estas duas abas são bem semelhantes, em ambas é possível verificar na parte superior o período selecionado de forma gráfica (neste caso aplicamos a opção mês atual/mês anterior). Logo abaixo temos a informação de quais contas e marketplaces os dados se referem e por fim temos um comparativo percentual das informações.
Aba Visitas:
Nesta aba teremos as mesmas opções para seleção de períodos disponíveis nas abas anteriores. As informações serão apresentadas de gráfica e através de um comparativo percentual.
Abas de Faturamento por Marketplace e de vendas por Marketplace:
Estas duas últimas abas funcionam basicamente da mesma forma e possuem os mesmos períodos de verificação disponíveis, é possível apurar as informações de cada um dos últimos 6 meses contando com o mês atual. As informações estão disponíveis da mesma forma, ou seja, é demostrado percentualmente na forma gráfica e também através de uma tabela de porcentagem por marketplace.
Resumo financeiro: Gera um relatório e o envia por e-mail contendo um detalhamento maior de suas informações. O envio por e-mail se faz necessário devido à complexidade no processamento das informações. Ele realiza cálculos em plano de fundo, para espelhar a informação o mais fidedigna possível ao Marketplace.
Para acessar está página do sistema vá até o Menu principal, depois clique em Planilhas e Relatórios, em seguida clique na opção Relatórios. Na tela de relatórios, clique na aba Relatório Financeiro, como indicado abaixo:
Já na tela Relatório financeiro, utilize os filtros para buscar as informações conforme desejar, preencha o e-mail para onde será enviado o relatório e clique em Gerar relatório:
A título de explicação e melhor entendimento da planilha financeira, abaixo segue ao que se refere algumas das colunas deste relatório:
ValorPedido: Soma do preço pago pelo produto + preço pago pelo frete.
TarifaGatwayPagamento e TarifaMarketplace: Para pedidos com origem Mercado Livre são os custos Mercado Livre e Mercado Pago para gerenciamento de sua venda, para outros marketplaces o percentual de taxas é configurado na integração.
TotalLiquido: É o cálculo de preço pago pelo comprador - preço pago pelo frete - taxas de venda. O total líquido deve ser igual ao mostrado na tela de resumo da venda no Mercado Livre, ou em casos de venda de outros marketplaces é o total de sua venda - taxas.
Caso ainda haja dúvidas quanto a este processo, não deixe de abrir um chat com nossa equipe de suporte, clicando no lado esquerdo do seu painel, na opção "Abrir Ticket."
Até a próxima!
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